Jak se stát členem AFP ČR
Členství v AFP je určeno poradcům, kteří chtějí pracovat odborně, eticky a dlouhodobě rozvíjet svou profesi.
Podat přihláškuJak probíhá přijetí
Každý uchazeč prochází pečlivým posouzením, které zajišťuje kvalitu členské základny.
Přihláška
Vyplnění základních údajů a podání žádosti o členství.
Zaslání podkladů
Uchazeč zasílá podklady k posouzení:
- finanční plán
- pracovní materiály
- ukázky práce
Interní due diligence
AFP provádí interní posouzení:
- veřejně dostupné informace
- reference v oboru
- reputace a profesní historie
Pohovor
Osobní nebo online setkání zaměřené na:
- přístup k poradenství
- byznys model
- práci s klienty
- profesní směřování
Výsledek
Rozhodnutí Rady AFP.
Možné výsledky posouzení
Přijat
Plnohodnotné členství.
Přijat s výhradou
Je potřeba splnit podmínku stanovenou Radou AFP do 12 měsíců.
Nepřijat
Uchazeč nesplnil požadovaná kritéria.
Podmínky pro přijetí
Na nové členy klademe vysoké nároky, abychom se za sebe navzájem nestyděli.
Praxe
Ideálně alespoň 5 let praxe ve finančním poradenství (pro přijetí s výhradou minimálně 3 roky).
Etické vystupování
Veřejné vystupování odpovídající etickým standardům. Nevadí nám různorodost a odvaha, je potřeba ale znát hranice a dodržovat je.
Placené poradenství
Směřování k placenému poradenství nebo jeho aktivní poskytování. Chceme členy, kteří se posouvají od produktů k ryzímu poradenství.
Vzdělávání
Dobrovolné vzdělávání nad rámec povinných certifikací. Chceme, aby členové na sobě pracovali ve všech oblastech jejich byznysu.
Bez MLM ředitelů
Chceme mezi sebou excelentní poradce a neděláme rozdíl mezi poolem či MLM společností. Jaké zázemí poradce využívá je na něm, ale chceme, aby rozuměl poradenské činnosti a nebyla jeho jediná ambice být "zemský ředitel".
Etický kodex
Klíčová podmínka je také respektování Etického kodexu AFPČR a akceptování pravidel, které z něj plynou.
Proč je proces náročný?
AFP si zakládá na odbornosti, reputaci a etice. Cílem přijímacího procesu je zajistit, aby členové asociace patřili mezi respektované profesionály ve svém oboru.
„Členství v AFP není automatické. Každý uchazeč prochází individuálním posouzením."